8月14日，國機(jī)汽車股份有限公司發(fā)布《2018年上半年中國進(jìn)口汽車市場報告》（以下簡稱‘報告’）。報告以“上半年進(jìn)口車市場供需雙降，新政策下市場結(jié)構(gòu)面臨深度調(diào)整”為題，深入分析了中國進(jìn)口汽車市場在宏觀經(jīng)濟(jì)、政策及市場環(huán)境持續(xù)變革影響下的特征及趨勢。

    2018年上半年，在中美貿(mào)易摩擦及關(guān)稅政策調(diào)整背景下，中國進(jìn)口汽車市場波動較大，呈現(xiàn)供需雙降，行業(yè)厙存大幅波動，市場結(jié)構(gòu)深度調(diào)整等特征。

    從供給方面看，2018年上半年，海關(guān)進(jìn)口量大幅下滑。2018年1-6月累計進(jìn)口汽車45.2萬輛，同比下降22.1%，增速相比2017年全年的16.8%回落38.9個百分點。

    從季度走勢來看，2018年進(jìn)口車市場穩(wěn)步開局，一季度進(jìn)口量緩慢增長，同比增長5.5%，隨著4月宣布今年將相當(dāng)幅度的降低進(jìn)口汽車關(guān)稅，跨國公司貿(mào)易商采取延遲報關(guān)措施，二季度進(jìn)口量急劇下滑，下滑幅度超過45%。

    從需求方面看，終端需求下滑明顯。根據(jù)中國進(jìn)口汽車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計的30個品牌經(jīng)銷商交付客戶數(shù)據(jù)來看，2018年1-6月經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車39.4萬輛，同比下降9.8%，增長幅度相比2017年全年的0.6%下滑9.2個百分點。從細(xì)分市場來看，除D級外所有細(xì)分市場均出現(xiàn)下滑，A級車和A0級車銷量下滑幅度較大，分別為24.4%和19.3%；D級車銷量快速增長，增幅擴(kuò)大至16.6%。

    從庫存方面看，受關(guān)稅政策影響行業(yè)庫存絕對量和庫存深度波動較大，2018年6月行業(yè)庫存[供應(yīng)商庫存+經(jīng)銷商庫存]深度為3.5個月，相比2017年3月的3.7個月，下降0.2個月。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的經(jīng)銷商庫存調(diào)研顯示，2018年6月進(jìn)口經(jīng)銷商庫存為1.83個月，高于經(jīng)銷商庫存水平線1.5個月的合理庫存。

    從品牌結(jié)構(gòu)看，進(jìn)口量排名前十品牌共進(jìn)口乘用車35.9萬輛，在乘用車總進(jìn)口量中占比達(dá)81%，相較2017年的79%提升2個百分點。受進(jìn)口車關(guān)稅稅率下降影響，前十品牌中，僅有兩個品牌進(jìn)口量增長，八個品牌呈同比下降趨勢。其中，雷克薩斯表現(xiàn)突出，1-6月進(jìn)口量同比增長9.0%；沃爾沃進(jìn)口量增長8.6%。對品牌來源國分析，歐系品牌仍然保持主力地位，1-6月份額為62%，較2017年下降1.8個百分點；在雷克薩斯新車型的拉動下，作為第二大系別的日系份額略有回升，從2017年的25.6%增至27.6%，上浮2個百分點；美系品牌1-6月份額10.3%，同2017年持平。終端銷售層面，1-6月奔馳銷量同比增長9.4%，超越寶馬成為銷售排名第一品牌；第二集團(tuán)競爭激烈，奧迪和大眾較2017年有所恢復(fù)，因產(chǎn)能問題導(dǎo)致的供給不足，保時捷排名下降至第八。

    從車型結(jié)構(gòu)看，三大車型均出現(xiàn)較大幅度下滑，轎車進(jìn)口19.2萬輛，同比下降10.1%，在三大車型中降幅最小，在進(jìn)口總量中的占比為43.4%；MPV下降42.3%，在三大車型中降幅最大；SUV進(jìn)口23.5萬輛，市場份額下滑至53.2%。從車型分級別看，C級細(xì)分市場占比36.8%，較2017年下滑0.1個百分點，但仍保持進(jìn)口汽車市場第一大細(xì)分市場的地位，顯示進(jìn)口汽車市場豪華、高端的特點。

    從排量結(jié)構(gòu)看，因關(guān)稅下調(diào)政策影響下的平行進(jìn)口量大幅下滑，3.0L以下排量份額回升至90.5%,與2017年全年持平；同時在更多進(jìn)口新車型采用2.0T排量發(fā)動機(jī)的影響下，1.5-2.0L排量區(qū)間以46.2%的份額保持第一大排量區(qū)間，在2017年全年44.9%的基礎(chǔ)上繼續(xù)提升。

    從港口方面看，傳統(tǒng)三大港份額日趨穩(wěn)定，上海港和天津港以35.9%和33.8%的份額分列前兩位，黃埔港以24.4%的份額位居第三位，第四位的大連港只有1.5%的份額，廣州港位列第五，份額1.3%，青島港僅占不到1%的份額。

    從細(xì)分市場看，平行進(jìn)口增速大幅回落，2018年1-6月汽車平行進(jìn)口6.0萬輛，同比下滑24%，占進(jìn)口總量的13.1%，相比2017年的14.2%，下滑1.1個百分點。新能源汽車市場方面，進(jìn)口量同比小幅增長。1-6月，新能源汽車進(jìn)口1.2萬輛，同比增長3.4%，占進(jìn)口汽車總量的2.6%；以特斯拉為主的純電動汽車進(jìn)口量占新能源汽車進(jìn)口量的90.4%，與2017年基本持平。

    展望2018全年中國進(jìn)口汽車市場形勢，對宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境、市場、產(chǎn)品供需等多層面分析后認(rèn)為，2018年經(jīng)濟(jì)總體上仍將穩(wěn)定增長，但下行的壓力有所增大。逐步取消外資股比限制，將加速進(jìn)口車的國產(chǎn)化進(jìn)程。對原產(chǎn)于美國進(jìn)口汽車加征關(guān)稅影響將在下半年顯現(xiàn)。同時，從新產(chǎn)品供給面來看，2018年下半年有33款進(jìn)口新車投放中國市場，新產(chǎn)品主要以“市場補(bǔ)充”為主，呈現(xiàn)高端化、時尚化、個性化等特點，“量銷”新車型有限，對整體進(jìn)口車市場銷售規(guī)模拉動有限。預(yù)計2018年下半年中國進(jìn)口汽車市場將會呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，但難以扭轉(zhuǎn)上半年的大幅下滑局面，預(yù)計進(jìn)口量在115-120萬輛之間，同比出現(xiàn)個位數(shù)下滑。中長期來看，美產(chǎn)車加征關(guān)稅的執(zhí)行期是不確定因素。此外，國六排放標(biāo)準(zhǔn)的影響，特別是國六對平行進(jìn)口汽車的影響值得關(guān)注。

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